如何将联系表7与Zoho CRM整欧宝体育入口合

发布于2022年9月8日WordPress留下你的评论

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在你的Word欧宝体育入口Press网站上添加联系方式可以让用户提出查询和商业建议。然而,如果你没有使用客户关系管理解决方案,你可能会失去一些潜在的线索。幸运的是,您可以轻松地将您的联系表单与使用的CRM配对欧宝体育入口欧宝体育入口触点形式7而且Zoho

在这篇文章中,我们将看看将Contact Form 7与Zoho集成的好处。欧宝体育入口然后,我们将向您展示如何通过三个简单的步骤来做到这一点。让我们开始吧!

将联系表7与Zoho CRM集成的好处欧宝体育入口

欧宝体育入口触点形式7哪一个最受欢迎WordPress联欧宝体育入口系人表单插件.它使您能够为您的站点构建各种自定义表单:

欧宝体育入口触点形式7

通过联系表欧宝体育入口格7,您可以输入您的商业电子邮件地址作为发件人,并使用您最喜爱的电子邮件客户端回复您的邮件。这样的设置可以帮助你为公司树立更专业的形象。欧宝体育app红利也与联系表格7集成欧宝体育入口更多的设计控制。

为了充分利用联系表7,你可以考虑把它和欧宝体育入口Zoho.这是一个强大的CRM工具这可以帮助你更有效地产生线索和管理你的联系人:欧宝体育入口

Zoho CRM主页

集成联系形式7与Zoho欧宝体育入口让您同步您的用户数据并使用CRM工具组织您的客户。例如,您可以将您的联系人分为最近创建的线索、已转换的线索等。欧宝体育入口

如果您管理的是一个远程团队,那么这种集成是有益的。一旦消息通过您的联系表单传入,您就可以将其分配给相应的员工或部门。欧宝体育入口Zoho促进团队协作所以你的公司可以交付更好的客户服务并推动更多的转换。

如何将联系表7与Zoho CRM集欧宝体育入口成(3个步骤)

不幸的是,Contact Fo欧宝体育入口rm 7本身不支持与Zoho CRM的集成。然而,你可以使用插件,例如联系表7和Zoho CRM的集成欧宝体育入口要连接这两个工具:

联系表7和Zoho CRM的集成欧宝体育入口

这个插件可以让你通过Contact Form 7发送消息到你的Zoho帐户。欧宝体育入口幸运的是,它也很容易设置。

对于本教程,您需要在您的站点上安装并激活Contact Form 7和Integrati欧宝体育入口on For Contact Form 7和Zoho CRM。你还需要创建一个Zoho帐户(你可以免费开始)。

登录后,系统会要求您选择一个产品。一定要选择CRM

第一步:在WordPress中添加你的Zoho帐户

将Integration for Contact Form欧宝体育入口 7和Zoho CRM添加到站点后,您将在仪表板中看到一个名为Zoho.单击它并导航到Zoho账户标签:

Zoho帐户选项卡

然后,选择添加新账户.您将被要求提供关于您的Zoho帐户的一些信息,包括帐户名称、数据中心和Zoho服务的类型(我们正在使用Zoho CRM):

Zoho账户细节

如果您单击登录与Zoho按钮,您可以简单地登录您的帐户:

从WordPress登录Zoho

Zoho CRM将要求访问您的用户数据。继续,点击接受

Zoho屏幕要求访问您的WordPress用户数据

然后你会被重定向到你的WordPress仪表盘,在那里你会看到一条成功的消息:

WordPress中的Zoho成功消息

如果你得到一个invalid_code错误,请确保选择了正确的数据中心。例如,如果你的总部在欧洲,你就需要做出选择zoho.eu.然后,保存更改并重试。

步骤2:创建一个Zoho提要

接下来,您需要创建一个Zoho提要。换句话说,你将连接你的Zoho帐户与联系形式。欧宝体育入口

在你的WordPress仪表板中,导航到Zoho>Zoho提要并选择添加新

添加新的Zoho饲料选项

接下来,您需要为您的提要输入一个名称并选择一个Zoho帐户。你还需要选择一个联系方式:欧宝体育入口

输入Zoho提要的详细信息

一旦你选择了一个表单,插件会要求你从菜单中选择一个Zoho对象。对象是客户关系管理的一个特定区域,包括会议、帐户、电话、项目等等。对于本教程,您可以进行选择领导

选择引线作为Zoho对象

然后,您需要链接您的表单字段与您的Zoho线索对应的字段。这个连接将使插件同步你的数据。

例如,这是你的页面可能看起来像你的Zoho帐户:

Zoho引导页面

在屏幕的左侧,您将看到一个字段列表,您可以使用这些字段过滤您的线索。您可以将其中一些字段连接到站点联系人表单中的字段。欧宝体育入口

例如,您可以选择电子邮件字段,并将其与你的电子邮件请在联络表格中填写:欧宝体育入口

将Contact欧宝体育入口 Form 7字段与Zoho字段映射

这样,当用户在您的网站上的联系表单中输入他们的电子邮件地址时,信息将出现在您的Zoho Leads页面的适当字段中。欧宝体育入口您可以映射任意多个字段。

您还可以选择只将手动批准的条目导出到Zoho。此外,你可以设置一个选择条件,这样只有满足特定条件的条目才会被导出:

何时发送条目到Zoho设置

最后,你可以配置一些额外的设置,比如设置主键:

在Zoho中选择主键

当你准备好了,点击保存提要.欧宝体育入口Contact Form 7现已与Zoho完全集成。

步骤3:测试您的联系表单7和Zoho欧宝体育入口集成

最后,是时候运行一个快速测试,以确保一切正常工作。首先,您需要导航到前端的联系人表单并提交条目。欧宝体育入口

然后,在你的WordPress仪表板上,转到Zoho>Zoho的日志查看您的条目是否已在CRM中注册:

在WordPress中查看Zoho日志

在这里,您将能够查看在上一步中映射的字段。就是这样-你现在可以开始与联系形式7和Zoho CRM生成线索!欧宝体育入口

结论

像Zoho这样的客户关系管理工具可以让你管理任何来自你的WordPress网站的线索。如果您使用Contac欧宝体育入口t Form 7,您可以使用联系表7和Zoho CRM的集成欧宝体育入口插件。

在这篇文章中,我们向你展示了如何集成这两个强大的工具:

  1. 在WordPress中添加你的Zoho账号。
  2. 创建一个Zoho提要。
  3. 测试你的集成。

您对将Contact Form 7与Zoho CRM集成有什么问题吗?欧宝体育入口请在下面的评论区告诉我们!

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